Příhody plné smíchu i napětí. Na šmouly také tentokrát čekají dobrodružství se spoustou legrace a kouzel. Ani Gargamel nezahálí a přidá se i s Azraelem, aby se pokusil šmouly dostat.

DVD obsahuje 5 dílů:

34. PRINC A ŽABÁK (22:46) - Co je tak zvláštního na žabákovi, kterého chce za každou cenu dostat čaroděj Morlock? Pravdu zjistí až šmoulové...

35. POSLEDNÍ KOUZLO TAŤKY ŠMOULY (12:22) - Taťka šmoula byl zvolen kouzelníkem roku a Gargamel se užírá závistí. Rozhodne se, že se pokusí všechny jeho síly zničit.

36. BARVY ŠMOULÍHO SVĚTA (12:05) - Když se šmoulata dostanou do sídla víly, která vládne barvám, vypůjčí si její kolo barev, s nímž tvoří veškeré barvy. Svými kousky však způsobí, že všechny barvy na Zemi zmizí.

37. POTÍŽE ŠMOULY ŠTĚTIČKY (12:22) - Štětička není zrovna nejoblíbenější šmoula, protože kolem sebe má nepořádek a saze. Jenom šmoulatům to nevadí. Jejich nadšení pro Štětičku ale ohrozí celou vesnici.

38. ROH HOJNOSTI (12:06) - Matka příroda se vždycky snaží být štědrá, ale tentokrát se něco pokazí. Když zničí podzimní sklizeň, čeká na šmouly hladová zima. Jedinou nadějí je Roh hojnosti, který však ukradne Gargamel...