Dĺžka: 90 min.
Zvuk: DD 2.0 česky
Obraz: černobílý 4:3

Popis
Veselohra podle všech pravidel v režii Vlasty Buriana. Cirkusoví klauni Emil a Josef se ujmou odloženého dítěte Franciho. Po požáru cirkusu se živí zpíváním po tržištích. Když Franci vyroste v muže, zamiluje se do Lory, která se o ně stará. Jednoho dne neznámý zloděj odhodí ukradené šperky přes zeď, aby unikl policii. Josef a Franci je najdou a chtějí je prodat vetešníkovi. Franci část šperků věnuje mladé vdově Katy, do které se zamiloval a kvůli které se chce rozejít s Lory. V baru se Franci seznámí s ing. Hradilem, který si všimne, že Katy nosí šperk jeho matky. Oba mladé proto pozve k sobě domů.