Réžia: Rowdy Herrington
Hrajú: Jeff Daniels, James Spader, Portia de Rossi, Clifton Collins Jr., Jordi Caballero, Wade Williams, Mark Carlton

Popis
Do mexické Tihuany nedaleko hranic se Spojenými státy přijíždí James Rhodes jako pozorovatel organizace pro dodržování lidských práv. S její pomocí se místní zaměstnanci mají rozhodnout, zda chtějí vytvořit unii s americkou společností. Napětí mezi vedením a odboráři narůstá a když se najde sedmadvacet lidských těl pohřbených v opuštěném tunelu, který nechal vykopat místní drogový boss, Rhodes podezírá šéfy, že v této krvavé akci mají prsty. Případ vyšetřuje zásadový mexický policista Claudio Castillo, který se však ocitá pod velkým tlakem, protože do případu je zřejmě zapleten i vicekonzul Draper. Proto varuje Jamese, aby se mu nemotal pod nohama. Pátrání po skutečných vrazích a příběh plný špinavých tajemství se stále víc komplikuje a stopy vedou až do horské vesnice, odkud všechny oběti pocházely.