Réžia: Quentin Lawrence, David Lane
Hrajú: Geoffrey Bayldon, Elspet Gray, Hana Bělská

Popis
Podivuhodné a často i neuvěřitelné příhody jednoho z proslulých čarodějů. První disk obsahuje 3. epizody:

1. EPIZODA (The Sun in a Bottle)
Anglie
před 900 lety. Kouzelník Čáryfuk sbírá v lese byliny do čarovného lektvaru, když ho obklíčí vojáci. NA útěku před nimi použije Čáryfuk zaříkadlo, kterým
se omylem přesune společně se svojí ropuchou Touchwoodem do současnosti. Kouzelník se zde
setkává s malým chlapcem Carrotem, který se stává jeho novým přítelem.

2. EPIZODA (Castle Saburac)
Čáryfuka vyděsí letadlo
, které letí na obloze, a tak se rozhodne zajít za Carrotem. Chlapec se rozhodne svého nového kamaráda Čáryfuka vykoupat, v koupelně ho však překvapí uklízečka Theda. Čáryfuk ji očaruje, aby ho neviděla a nemohla ho prozradit. Čáryfuk se rozhodne, že Caroota seznámí
se svým mazlíčkem Touchwoodem.

3. EPIZODA (The Curse of Rapkyn)
Carrotův tatínek si myslí, že je jejich farma prokletá. Čáryfuk by ji rád pomohl, ale svoji knihu zaříkadel zapomněl v minulosti. Carrot se rozhodne, že se vypraví do místního muzea, kdy by mohl zjistit něco o kouzlech. Společně s Čáryfukem, který ho do muzea tajně sleduje, objeví vzácnou knihu ze 17. století plnou zaříkávadel.