Minutáž: 77 min
Réžia: Alan Cumming
Hrajú: Alan Cumming, David Boreanaz, Anne Heche, Carrie Fisher, Jane Lynch, Henry Thomas, Karen Black, Rachelle Lefevre

Popis
Strhující drama ve stylu temných povídek Edgara Alana Poea. John Vandermark je bývalý hudební skladatel, který se živí jako učitel hudby. Do jeho života se připlete Sebastian St. Germain, který o sobě prohlašuje, že je spisovatel . John z něj cítí velké ambice, a proto mu pomáhá jak jen může. Záhy však zjistí, že je zneužíván. Johnovo chování se velmi změní a Sebastian se dostane do řetězce těch nejpodivnějších zážitků. Jedná se o Johnovu pomstu, nebo jeho duševní chorobu?